從上一年10月的武漢全國農機秋展，到今年3月的鄭州全國農機春展，短短的5個月間，參展企業對農機市場的信心發生了很大的變化。在武漢農機展上，企業普遍對2018年的農機市場抱有“V”型反轉的期待，認為隨著國二升國三因素影響的淡化，市場會出現反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現，鄭州全國農機春展上普遍表現出對市場的失望和悲觀。當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？這些問題成為大家心頭揮之不去的沉重話題。

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　　現象----期待中的市場反彈依然在希望之中

　　在去年的武漢農機展上，筆者就2018年的農機市場如何看與十幾家企業進行了深度交談。交談對象既有代表我國農機行業水平的一線大企業，也有在市場上強勢出擊的市場黑馬；既有拖拉機、聯合收割機、插秧機等主機產品生產企業，也有配套農機具、烘干機生產企業；既有內資企業，也有外資企業。總體上感覺大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業感覺沒有小企業好，但對市場反彈的希望**強烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長、達到5個多億的一家濰坊拖拉機企業老總認為自己和雷沃重工一樣的供應商，產品質量高度同質化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰？”的表示；農機具行業受到沖擊較小，認為市場還好。

　　河南某生產企業遺憾的是2017年的增長沒有預期的高，而河北一家企業卻逆勢增長7%，對2018年充滿信心。不過，一些大家認為市場不錯、有望增長的行業，如插秧機，江蘇一家知名生產企業做出了2018年**好情況基本持平、甚至轉為下降的判斷；而連年高速增長的谷物烘干機行業，安徽某知名企業的判斷是2018年增速將大幅度下降。

　　而在今年的農機春展上，當筆者帶著同樣的問題再次走訪企業時，發現情況發生了很大的變化。期望的市場反彈仍然存在于希望之中，一線企業反映市場那是相當的不好，價格戰此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰。那些被認為以價格優勢強烈沖擊一線品牌的企業也好不到那里去，曾經在武漢農機展上豪邁地表示“我便宜，我怕誰？”的那家企業也是搖頭不斷，直說市場差多了，再也沒有了當初的豪氣。

　　還是河北那家農機具生產企業的董事長，大膽預測3年之內，行業內60%的企業將退出市場。即是在中國農機市場上以質量立足、攻城略地、賺足了錢的江蘇那兩家著名的日資企業，也說過年之后產品賣不動。一天走下來，筆者感到企業對市場普遍缺少信心，相比于武漢農機展，彌漫著失望、悲觀的氣氛，一家一線品牌企業市場管理人員表示市場還在惡化之中。筆者甚至在展會上聽到了某一線企業近期開始裁員的信息。考慮到即將進入農機購銷旺季，此時裁員只能讓人嘆息不已。

　　未來----農機市場將呈“L”型波動

　　當今的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？從鄭州農機展歸來，和大家一樣，感到這是一個非常重要的問題。綜合分析我國農業機械化發展的新形勢、新問題，感到在今后相當長的時間內，除非出現特別的刺激增長因素，農機市場呈“L”型波動將是大概率事件，而“V”型市場出現的概率較小。

　　首先，從對農機市場增長影響**大的主流農機產品分析，缺少支撐市場規模擴大的需求。自從2004年國家開始大規模實行農機購置補貼政策，農機市場進入快速擴張的軌道。從存量的角度，經過十幾年的增長，拖拉機、聯合收割機等主流產品裝備量龐大，某種程度上已經過量裝備，能夠滿足生產需要，今后將進入以產品更新、技術升級為主的市場。據全國農機化統計年報，2016年全國農機總動力達到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，盡管比上年減少了12.96%，但畝均農機總動力達到了0.48千瓦/0.654馬力，相當于每畝地上站著0.89匹馬。全國擁有各種拖拉機2317.02萬臺/37407.06萬千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機，每4畝地配備1匹馬。

　　考慮到我國耕地不少屬于丘陵山地，實際上不可能100%耕地適宜機械化耕作，再加上我國還擁有耕整機998.35萬臺套/4926.41萬千瓦，機耕船18.86萬艘/121.13萬千瓦，因為他們也屬于自帶動力的耕作機械。三者相加為5.776億馬力。如果假設80%的耕地可以機械作業，則相當于每2.8畝耕地擁有1匹馬。2016年我國小麥面積為3.628億畝，水稻面積4.543億畝，擁有稻麥聯合收割機142.83萬臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯合收割機，增長的空間不大；我國玉米播種面積5.514億畝，擁有47.39萬臺玉米聯合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯合收割機，增長空間有限。因此主流農機產品市場趨于飽和，保有量繼續擴張的可能性有限；從增量的角度，未來的主流農機產品市場規模基本取決于更新量的大小。

　　而更新量由于適度規模的推進，一些農戶退出農業生產，實際更新量將小于理論推算值。再從農戶投資拖拉機、聯合收割機的價值分析，保有量的增長，跨區作業的可能性越來越小，依據全國農機化統計年報的農機化作業量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕面積78.34畝、機播面積56.91畝，每臺稻麥聯合收割機實際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯合收割機作業776畝，投資價值不大。

　　從主流產品之外的小眾農機產品分析，小眾產品擔當不起行業增長的重任。隨著我國進入全面、全程農業機械化推進階段，除傳統的小麥、水稻、玉米三大作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草的機械化，甚至連人們曾經不屑一顧的蔥姜蒜生產的機械化問題也提上議程，今后一個時期肯定會有大的發展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小行業，但就其對農機工業的影響而言，對增長的影響有限，背負不起支撐行業增長的“重任”。第一，這些小眾產品所在的行業規模一般較小。

　　以**近一個時期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬畝左右，機械化的短板在收獲。據華南農大羅錫文院士分析，從地形地貌上說，適合大型收獲機作業的不到10%，適合中型收獲機作業的約為40%，適合小型收獲機作業的約50%。而甘蔗聯合收割機的作業時間可以長達5個月左右，推算甘蔗聯合收割機需求總量約6000臺左右，平均價格以中聯重科中聯重科生產的中型機計算，市場總量約70億元，占農機工業總產值的比重不過1個多百分點，何況每年的實際增長量目前以百臺計。第二，小眾農機產品一般由中、小企業生產，研發能力相較于復雜的技術要求，技術成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產品往往與特色優勢農產品生產相聯系，具有區域性特點。品種繁多、總量有限的小眾農機產品盡管單位利潤較高，大都難于實現大規模生產，只是農機市場的一個重要影響因素。

　　綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程機械化推進階段，很多領域具有明顯的發展需求，一些領域還需要填補空白，發展潛力很大，但主流農機產品的存量決定了農機市場在今后相當長的時期內，將呈“L”形態，除非有特殊的強刺激，出現“V”型反轉的概率較小。小眾農機產品能夠造就繁榮的細分市場，但就農機工業增長而言，僅僅是一個波動因素。數個小眾產品的高速增長可能抵不上主流產品的些微下滑。

　　影響----“L”型農機市場倒逼農機行業產業升級

　　“L”型農機市場的出現意味著農機銷售量大斜率增長的時代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農機企業掙錢更難了，可以說順風順水的農機發展黃金期之后，真正考驗農機企業家的時刻到了，但客觀上也將倒逼行業產業升級，提高創新能力和產品質量，更好地滿足農業生產的多方面需求，促進行業的健康發展。國家實行農機購置補貼政策以來，以規模生產為特征、圍繞補貼政策做產品的情況得到改善。

　　1.“L”型農機市場倒逼更多的農機企業將更加關注小眾農機產品研發、生產。在主要糧食作物生產全程機械化技術已經基本解決之后，小眾農機產品以其有效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度將吸引更多的企業投身其中，一些中小企業將成為小眾農機產品的專業生產廠家。特別是經濟作物、蔬菜生產關鍵薄弱環節機械化將有所突破，畜牧業、漁業、果菜茶業、農產品初加工業及山區丘陵等領域部分生產環節無機可用的局面得到明顯改善，農業機械化真正進入全面發展的新時代。

　　2.“L”型農機市場倒逼主流農機產品加快行業整合、產業升級。主流農機產品市場變為更新為主市場，盡管我國經濟發展的不平衡性決定了農機產品需求的多樣性，但對市場影響**大的客戶主要變為農機合作社、農業生產企業、農業經營大戶等，對產品的要求提高，市場規模縮小，必將產生過量產能與需求不足的激烈碰撞，必定經歷一番血雨腥風，重新構建市場競爭格局。能夠脫穎而出的必定在產品同質化中殺出一條血路、產品能夠滿足更新市場產品升級要求并能通過產品、價格、營銷、文化等綜合手段與國際品牌競爭的企業。

　　實際上近幾年來主流農機產品市場格局的重塑一直在進行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經基本完成，玉米聯合收割機正在血戰之中，**大的變數將發生在拖拉機市場。一線品牌受到強烈沖擊，市場格局調整態勢明顯。目前在高端產品領域，國際知名品牌主導，國內一線品牌參與，承受強大市場壓力；在中、低端市場，由于產品同質化，以山東、河南、河北二線、三線品牌迅速崛起，以價格競爭沖擊(一般低25%左右)一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰，壓力**大，可能因此進入一段艱難歲月。可能**終誰能勝出難以預測，因為生者一定是**強的企業，而大并不等于強。

　　3.“L”型農機市場倒逼企業提高技術創新能力。長期以來，由于我國農機產品走的是一條省心省力的模仿捷徑，大企業仿國外，中小企業仿國內，產品結構、功能、性能高度同質化，相互之間差不多，實際上誰也不真正掌握核心技術，缺少技術積累，對技術的理解也不到位，誰也無所謂明顯的技術優勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業共同發展，在滿足中、低端市場需求上比較成功，但在高端農機市場上，始終作為不大。盡管很多企業開發了大馬力的拖拉機，但大多數停留在樣機階段，主要用于宣傳、擺樣子，并未真正成為商品。“L”型農機市場的出現，將促使部分農機企業更加重視產品，加大技術創新能力和研發投入，圍繞產品的六大特性開展研究，提高產品的功能、性能、信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術，走出同質化價格競爭的泥潭。

　　4.“L”型農機市場倒逼企業改善生產工藝，提高產品質量。按國際標準的說法，質量是一組固有特性滿足要求的程度，一般包括功能特性、感官特性(如外觀、色彩等)、行為特性(如服務態度)、時間特性(如準時性、可靠性)、人體工效特性(如舒適性、安全性)和性能特性(指功能的先進程度)。好的產品不但是設計出來的，也是靠精益求精地制造出來的。筆者做過產品認證工作，既審核過國內企業，也審核過國外企業，深深感到國內農機企業和國際知名品牌的差別不僅體現在產品的設計上，更體現在生產工藝上，現場使用的工藝文件差距很大。

　　國內企業普遍存在兩個傾向一個偏重。兩個傾向一是重產品研發輕工藝研究，二是中設備硬件輕工藝執行；一個偏重是對產量非常重視。同樣的零部件，不同的企業組裝出來，產品質量就不一樣。筆者曾審核過一個知名農機企業的熱處理車間，設備相當先進，但個人為了趕進度，擅自關閉計時裝置，在溫度與工藝要求相差300多度時就轉入下一道工序，工藝執行無人檢查。我國農機工業要想在高端產品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創新能力的同時，在如何“造”上下足功夫，否則，所謂的農機制造2025只能是制造出一批漂亮的樣機，難于取得用戶的信任。