中國農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)
 

---

    當(dāng)我國拖拉機(jī)市場的腳步穿越彌漫金融危機(jī)的迷障而步入2009年的時(shí)候，我們感覺到市場下行的壓力越來越大，今年的拖拉機(jī)市場究竟會向何處去？面對金融危機(jī)下的市場，我們究竟怎樣度過寒冬，這是需要我們思考的問題。在數(shù)據(jù)說話的年代，讓我們穿越數(shù)據(jù)迷障，掀開2009年我國拖拉機(jī)市場的面紗。

    2008年拖拉機(jī)市場著實(shí)讓我們體驗(yàn)了一把“過山車”滋味，先是上半年市場各種拖拉機(jī)的高歌猛進(jìn)，之后經(jīng)歷下半年的“高臺跳水”；尤其是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)了大面積的虧損，拖拉機(jī)出口除大中拖外，小型拖拉機(jī)經(jīng)歷了近年少有的下滑局面。讓我們透過數(shù)據(jù)迷障，解讀過去一年拖拉機(jī)市場。

    國內(nèi)市場需求：前揚(yáng)后抑，需求馬力向兩極分化國家統(tǒng)計(jì)局對180余家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)顯示，2007年我國累計(jì)生產(chǎn)大中型拖拉機(jī)21.71萬臺，較之2007年19.25萬臺，同比增長12.81%；小型拖拉機(jī)累計(jì)生產(chǎn)187.99萬臺，較之2007年同期的211.56萬臺，同比下降11.14%。從我國26家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們可以看出不同的表現(xiàn)。在經(jīng)營業(yè)績方面，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和出口交貨值分別實(shí)現(xiàn)520.57億元、539.02億元和55.33億元，同比增長9.64%、10.25%和28.1%；主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和工業(yè)增加值分別增長9.31%、－27.00%和－3.68%。在銷售業(yè)績方面，全年累計(jì)銷售大中型、小四輪和手扶拖拉機(jī)總量同比分別增長：2.94%、－20.78%和－16.74%。其中：出口同比增長：29.98%、－27.57%和－4.16%；國內(nèi)市場銷售分別增長－1.31%、－20.61%和－18.21%。

    其一，需求總量一升兩降，國內(nèi)市場需求全面下滑。從我國拖拉機(jī)行業(yè)運(yùn)行總量分析，我國拖拉機(jī)銷售呈現(xiàn)出一升兩降的特點(diǎn)，即大中拖出現(xiàn)小幅增長，小四輪和手扶拖拉機(jī)均出現(xiàn)較大幅度滑坡。尤其是下半年，三種拖拉機(jī)增幅呈現(xiàn)出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢，到12月份同比下降20.88%、56.42%和70.31%，創(chuàng)下6年來同比下降之**。這種現(xiàn)象一方面受金融危機(jī)的影響，出口下降拉低拖拉機(jī)總量；二是受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼影響，我國大多省份的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼集中在上半年，致使市場需求出現(xiàn)前揚(yáng)后抑的發(fā)展走勢。

    其二，月度需求走勢跌宕起伏，出貨高峰進(jìn)一步集中。上半年國內(nèi)大中拖、小四輪和手扶拖拉機(jī)占全年銷量比分別達(dá)到了62.94%、57.99%和68.75%，并且出貨高峰集中在三、四、五月份，三月份成為上半年市場啟動的起點(diǎn)，三種拖拉機(jī)環(huán)比增幅分別達(dá)到了129.64%、107.17%和87.82%。下半年集中在八、九月份，九月成為下半年的出貨高峰，當(dāng)月環(huán)比分別達(dá)到：23.94%、34.69%。出現(xiàn)這種特點(diǎn)主要一是由于我國拖拉機(jī)需求發(fā)生變化，無論是國內(nèi)市場還是出口市場，主要以中拖需求為主，而國內(nèi)中拖銷售主要集中在上半年；二是我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼拉動主要在上半年。

    其三，大中拖需求構(gòu)成比進(jìn)一步發(fā)生變化，大拖需求比重同比下降0.3個百分點(diǎn)。從拖拉機(jī)馬力段需求變化分析，表現(xiàn)為由“非典型”走向“典型”。這種變化表現(xiàn)為：在中拖系列，25、30馬力拖拉機(jī)需求同比增長7.89%，而40～50馬力段拖拉機(jī)同比增長－2.59%；在大拖系列，50～90段拖拉機(jī)出現(xiàn)不同程度下滑，70～80段拖拉機(jī)同比下滑幅度高達(dá)24.3個百分點(diǎn)，降幅創(chuàng)出歷史新高。與之相對應(yīng)的90～100以及100馬力以上拖拉機(jī)同比出項(xiàng)較大攀升，增幅分別達(dá)到了97.58%和50.51%。小四輪拖拉機(jī)需求繼續(xù)向大功率段延伸，18馬力以上的小四輪增幅明顯。

    這種變化反應(yīng)了我國大中拖需求繼2006年、2007年之后，進(jìn)一步呈現(xiàn)了向兩端發(fā)展的特點(diǎn)，表現(xiàn)出中拖需求向典型中馬力段機(jī)型25～30馬力拖拉機(jī)傾斜；大拖機(jī)型繼續(xù)向大馬力段方向推進(jìn)。同時(shí)也彰顯了其它“非典型”馬力段拖拉機(jī)譬如中拖的40～50馬力段和大拖50～90馬力段拖拉機(jī)機(jī)型的階段性、過渡性特點(diǎn)。形成這種現(xiàn)象的主要原因：一是農(nóng)機(jī)市場進(jìn)一步趨于成熟，消費(fèi)者選擇拖拉機(jī)更加注重其使用功能，而不是過去的單純追求馬力段增大。中拖在我國現(xiàn)在的農(nóng)村主要用于田間管理，25～30馬力拖拉機(jī)已經(jīng)能夠完全完成，至于增加10馬力或20馬力，除了多花錢并不能帶來功能上的變化；大拖在我國農(nóng)村主要用于深耕深翻，因?yàn)槲覈篑R力拖拉機(jī)的發(fā)展尚需一個過程，在過去大馬力拖拉機(jī)尚未成熟或消費(fèi)者購買力較弱的情況下，50～90馬力段拖拉機(jī)就成為其過渡性產(chǎn)品，一旦有更適合的即更大馬力拖拉機(jī)，階段性產(chǎn)品即被取代是情理中的事。從這個角度出發(fā)，結(jié)合我國目前土地規(guī)模特點(diǎn)，估計(jì)我國大拖需求會呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，一方面需求量會繼續(xù)攀升，另一方面如果我國農(nóng)村現(xiàn)有土地規(guī)模沒有大的改變，即依然處于目前的分散狀態(tài)，我國拖拉機(jī)市場對大拖的需求將戛然而止于120馬力的拖拉機(jī)上面。至于一些企業(yè)研發(fā)退出120馬力以上或者200馬力以上的大馬力拖拉機(jī)，一方面是產(chǎn)品儲備，為以后市場的變化做準(zhǔn)備；另一方面則是為出口做準(zhǔn)備。

    拖拉機(jī)出口：大中拖穩(wěn)步攀升，小型拖拉機(jī)大幅下滑

縱觀2008年我國拖拉機(jī)出口表現(xiàn)，大中拖出口增幅同比29.98%，雖然表現(xiàn)出強(qiáng)勁，但從月度出口走勢分析，下半年出口增幅呈現(xiàn)出震蕩回落的跡象，這種回落是否是金融危機(jī)影響還有待于進(jìn)一步的觀察；金融危機(jī)對小型拖拉機(jī)出口的影響較為明顯，小四輪和手扶拖拉機(jī)出口同比下降分別為27.59%和5.28%，小四輪拖拉機(jī)出口創(chuàng)歷史**低，手扶拖拉機(jī)出口多年來首次出現(xiàn)負(fù)增長。

    2008年我國大中拖、小四輪和手扶拖拉機(jī)出口貢獻(xiàn)率（拖拉機(jī)出口占銷量比）分別達(dá)到了17.09%、2.28%和12.37%，同比增長3.63、－0.1和2.02個百分點(diǎn)。除小四輪出現(xiàn)負(fù)增長，其它兩種拖拉機(jī)貢獻(xiàn)率尤其是大中拖的貢獻(xiàn)率都增勢明顯，顯示了我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍國際市場的腳步正逐年加快，國內(nèi)外兩個市場的銷售結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生變化，出口市場對我國拖拉機(jī)企業(yè)的影響逐年加大。

    從我國拖拉機(jī)企業(yè)出口分析，2008年我國主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，如中國一拖、福田雷沃國際重工、常州東風(fēng)、上海紐荷蘭出口同比都有上佳表現(xiàn)，增幅均在20%以上，尤其是常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)、上海紐荷蘭和山拖農(nóng)裝，出口同比增幅分別達(dá)到了99.9%、541.04%和176.61%。從出口占銷售總量的同比增幅變化分析，2008年較之2007年提高了3.56個百分點(diǎn)，其中增幅**大的是常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)，高達(dá)12.24%，出口業(yè)績斐然。我國小型拖拉機(jī)出口也有不俗的表現(xiàn)，但出口集中度進(jìn)一步提高，其中時(shí)風(fēng)集團(tuán)在我國小四輪出口領(lǐng)域占據(jù)了45.75%份額，浙江四方集團(tuán)在手扶拖拉機(jī)出口領(lǐng)域占據(jù)了46.21%的比例。

    市場競爭：競爭升級，品牌成為競爭的核心

    隨著我國拖拉機(jī)市場逐步走向成熟，市場競爭越演越烈。2008年我國拖拉機(jī)市場競爭呈現(xiàn)的突出特點(diǎn)為以品牌為核心的競爭，各個企業(yè)抓住市場變化的特征，傾力打造強(qiáng)勢品牌，在大拖領(lǐng)域形成了東方紅、歐豹、迪爾三大知名品牌，在中拖領(lǐng)域東風(fēng)、金馬、山拖泰山等品牌含金量有了較快提升，時(shí)風(fēng)、常林品牌成為我國小型拖拉機(jī)市場的翹楚。

    渠道成為市場競爭大戰(zhàn)中的另一個焦點(diǎn)戰(zhàn)場，一方面渠道進(jìn)一步下沉，許多大型企業(yè)通過創(chuàng)建連鎖店，將渠道沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)三線市場；另一方面生產(chǎn)企業(yè)與大經(jīng)銷商聯(lián)手創(chuàng)建專賣店成為新的動向。渠道正面臨著前所未有的大變革，大型企業(yè)所依賴的渠道優(yōu)勢將變得更加突出。價(jià)格競爭在大中拖領(lǐng)域尤其在大拖領(lǐng)域的份量正在逐年下降，取而代之的是品牌競爭。但在小型拖拉機(jī)市場，價(jià)格依然是市場競爭的主導(dǎo)因素。從去年的價(jià)格波動分析，我國拖拉機(jī)企業(yè)受原材料價(jià)格、用工成本、營銷費(fèi)用、管理成本等各種因素的擠壓，拖拉機(jī)價(jià)格水漲船高，尤其是小型拖拉機(jī)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的增長。

    市場競爭的結(jié)果一方面促使市場集中度進(jìn)一步提高，26家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2008年我國拖拉機(jī)市場集中度同比出現(xiàn)不同的變化，其中大中拖與小四輪拖拉機(jī)集中度進(jìn)一步提高，分別同比增長1.27%和6.59%，手扶拖拉機(jī)出現(xiàn)一定的下滑，同比降低3.32%，從這種變化中，我們看到補(bǔ)貼機(jī)械對市場的影響，小四輪拖拉機(jī)完全是市場競爭，故集中度提升**快；而大中拖和手扶拖拉機(jī)均有補(bǔ)貼機(jī)，市場競爭不充分。另一方面通過對弱小企業(yè)的打壓和山寨機(jī)的清洗，將全面提升拖拉機(jī)市場的運(yùn)行質(zhì)量，推動我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)全面升級。

    金融危機(jī)下的2009年拖拉機(jī)市場注定是較為艱難一年，一方面宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的國內(nèi)外環(huán)境將更加趨緊，金融危機(jī)給我國拖拉機(jī)行業(yè)既提出了前所未有的挑戰(zhàn)，也帶來了前所未有的機(jī)遇。我國拖拉機(jī)在經(jīng)歷了自2000年以來尤其是2004年以來的高歌猛進(jìn)之后，2006年大中拖進(jìn)入高位平臺周期。到2008年，我國拖拉機(jī)市場急劇轉(zhuǎn)化，驟然走低，并不是偶然因素，而是預(yù)示著我國拖拉機(jī)市場進(jìn)入一個拐點(diǎn)，這個拐點(diǎn)的突出特點(diǎn)：一是大中拖盡管有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動，但內(nèi)在需求動力隨著市場保有量的逐年大幅攀升而減弱；二是小型拖拉機(jī)在去年跌入谷底后，今年有望觸底反彈，尤其是手扶拖拉機(jī)將出現(xiàn)小幅增長。

    從大中拖近年的需求走勢分析，我國大中拖市場2006年打造了一個較高的需求平臺，當(dāng)年國內(nèi)銷售達(dá)到了17.23萬臺，以后每年均維持在18萬臺左右的需求高位，但增幅呈逐年回落之勢，自2005年同比增幅57.22%到2008年的2.37%，五年間回落了54.85個百分點(diǎn)。這種走勢說明我國大中拖國內(nèi)需求沖擊到18萬臺左右的高點(diǎn)后總量需求達(dá)到平衡點(diǎn)，新增量在逐年遞減，需求動力主要來自于梯度更新和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動。2009年國內(nèi)大中拖市場需求在百億補(bǔ)貼的強(qiáng)力拉動下，將繼續(xù)維持在18萬臺左右的高位上，但跌幅并未見底。預(yù)計(jì)2009年同比增幅將繼續(xù)小幅回落至谷底，甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)增長。

    從小四輪2004年至2008年需求走勢分析，國內(nèi)市場無論是需求量還是增幅都呈現(xiàn)出跌跌不休的發(fā)展態(tài)勢，去年受出口以及國內(nèi)市場變化的影響出現(xiàn)“高臺跳水”，26家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計(jì)顯示，跌幅高達(dá)24.41%，是歷年跌幅之**。預(yù)計(jì)2009年我國小四輪拖拉機(jī)的國內(nèi)銷售總量將在去年的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)出小幅反彈的發(fā)展態(tài)勢，同比增幅將止跌呈小幅上揚(yáng)，但銷量不會改變下行的基本方向，26家企業(yè)的小四輪拖拉機(jī)將維持在30多萬臺的水平上。隨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對大型拖拉機(jī)的拉動和中拖取代更新的不斷推進(jìn)，作為在使用環(huán)境要求和功能與大中拖疊加的小四輪拖拉機(jī)未來發(fā)展并不樂觀，但在我國經(jīng)濟(jì)較為落后的偏遠(yuǎn)區(qū)域，近年還會保持一定的市場需求。

    從手扶拖拉機(jī)近年的走勢分析，我國手扶拖拉機(jī)經(jīng)歷了去年20.31%的大幅下跌之后，2009年國內(nèi)市場有望復(fù)蘇。手扶拖拉機(jī)與輪式拖拉機(jī)在使用環(huán)境和功能方面有較大的差異，尤其適應(yīng)南方小塊水田的耕作環(huán)境，具有輪式拖拉機(jī)不能取代的優(yōu)勢，在拖拉機(jī)家族中的鮮明特點(diǎn)成為我國手扶拖拉機(jī)生存的基本理由，去年手扶拖拉機(jī)總量下滑主要是受國際金融危機(jī)的影響，出口出現(xiàn)較大滑坡，如果僅從國內(nèi)市場分析，該機(jī)型下滑的幅度并不大，估計(jì)2009年將觸底反彈，出現(xiàn)小幅上揚(yáng)的走勢。

    從我國拖拉機(jī)需求區(qū)域分析，新疆、黑龍江、吉林、遼寧等省區(qū)依然是2009年我國大中拖需求的重點(diǎn)區(qū)域，占據(jù)20%以上的需求份額，尤其是黑龍江市場的大中拖需求將依然會沿著“高舉高打”的特點(diǎn)運(yùn)行，成為眾生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。安徽、山東、河南、河北等區(qū)域?qū)⒁源笸闲枨鬄橹饕攸c(diǎn)，其馬力段將繼續(xù)向90馬力以上過渡。河南、黑龍江、新疆等區(qū)域依然是小四輪拖拉機(jī)的主要需求區(qū)域，手扶拖拉機(jī)在南方等將有所作為。

    從大中拖的產(chǎn)品分析，2009年我國中拖產(chǎn)品中25～40馬力段的拖拉機(jī)需求將繼續(xù)走強(qiáng)，大拖50～90馬力段拖拉機(jī)依然會持續(xù)走低，出現(xiàn)負(fù)增長，90馬力以上的大拖在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動下將續(xù)演精彩。